01 - Girassol (Alceu Valença)
02 - Tropicana (Morena Tropicana) (Alceu Valença / Vicente Barreto)
Citação: “Numa sala de reboco” (Zé Marcolino / Luiz Gonzaga)
03 - Descida da ladeira (Alceu Valença)
04 - O ovo e a galinha (Alceu Valença)
05 - Cana caiana (Alceu Valença)
06 - Coração bobo (Alceu Valença)
Pelas ruas que andei (Alceu Valença / Vicente Barreto)
07 - Meu forró é meu canto (Alcymar Monteiro / João Paulo Júnior)
08 - Bobo da corte (Alceu Valença)
Casaca de couro (Mourão) (Alceu Valença)
Sol e chuva (Alceu Valença)
09 - Como dois animais (Alceu Valença)
10 - Na primeira manhã (Alceu Valença)
11 - Solidão (Alceu Valença)
12 - Anunciação (Alceu Valença)
Tomara (Alceu Valença / Rubem Valença Filho)
13 - Um bouquê para uma rosa (Alceu Valença)
“Citação: “Um buquê para minha amada” (Tradicional alagoano)
"Rosa vermelha”(Tradicional pernambucano)
14 - Beijando a Flora (Alceu Valença / Don Tronxo / Carlos Fernando)
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